Como configurar o DataCerta em 5 minutos
Uma das maiores barreiras à adopção de software é o receio de que seja complicado de pôr a funcionar. Com o DataCerta, não é. Em cerca de cinco minutos tem o essencial a trabalhar — e os primeiros lembretes prontos a sair. Siga este guia.
Minuto 1 — Crie a sua conta
Vá ao registo, indique o seu email e crie uma senha. Não é preciso cartão de crédito para começar — o plano Free é gratuito e suficiente para dar os primeiros passos. Em seguida, dê um nome à sua organização (a sua empresa).
Minuto 2 — Registe o primeiro cliente
No painel, adicione um cliente: nome, NIF, telefone e email. Não precisa de carregar a carteira toda de uma vez — comece por um, para ver o fluxo. Em segundos, tem a primeira ficha criada.
Minuto 3 — Adicione um serviço com data
Associe ao cliente um serviço com data de expiração — pode ser um contrato, uma renovação, uma subscrição. Indique a data e o valor. O DataCerta passa a calcular automaticamente os dias que faltam.
Minuto 4 — Defina os lembretes
Escolha com quantos dias de antecedência quer avisar — por exemplo, 30, 7 e 1 dia antes. Decida se quer avisar por email, por SMS, ou ambos. É esta a configuração que põe o sistema a trabalhar por si.
Minuto 5 — Confirme e relaxe
Reveja o painel: vê o cliente, o serviço e a data, com a contagem de dias. A partir daqui, o DataCerta trata do resto — verifica diariamente o que se aproxima e envia os lembretes na altura certa, sem que tenha de fazer mais nada.
E depois?
Com o essencial a funcionar, pode evoluir ao seu ritmo:
- Importe mais clientes e serviços;
- Crie templates de email e SMS com a sua marca;
- Registe também as suas próprias subscrições e despesas recorrentes;
- Convide a sua equipa com permissões.
Em resumo
Começar com o DataCerta é mesmo questão de minutos: conta, cliente, serviço, lembretes — e está a trabalhar. O mais difícil da gestão de renovações sempre foi lembrar; a partir de agora, é o sistema que se lembra por si. Crie a sua conta gratuita e experimente.